Действие разворачивается в атмосфере мрачного и гротескного Чикаго 1930-х годов, где тени прошлого всё ещё долго не отпускают. Легендарный монстр Франкенштейн, устав от одиночества, обращается к талантливому, но одержимому учёному доктору Юфрониусу с безумной идеей — создать ему партнёршу. Их амбициозный эксперимент приводит к неожиданному успеху: из тела убитой девушки рождается нечто...
Десятилетний Гэйб растёт в сердце Нью-Йорка, но до встречи с Розмари его мир был простым и предсказуемым. Их давняя дружба неожиданно перерастает в нечто большее, когда они становятся партнёрами по карате. Теперь каждый день — это новое испытание: как сказать о своих чувствах, как пережить ревность, как понять, что значит быть близким с другим человеком.