Весна 1965 года на вымышленном острове Новой Англии. Двенадцатилетняя Сьюзи Бишоп, живущая в семье адвоката, воспринимает мир через призму своих фантазий — она читает магические трактаты и мечтает о волшебстве. Сэм Шакаски, сирота и бойскаут, стал изгоем в своём отряде из-за сложного характера и проблем с дисциплиной.
