1956 год. Страна ещё не оправилась от войны, а в провинциальном городке Мокпхо жидкая мечта может казаться роскошью. Но для простой девушки по имени Юн Джон-нён встреча с выступлением столичного музыкального театра становится переломным моментом. Сможет ли она, не имея ни connections, ни денег, ни даже билета, добраться до Сеула и пробиться на сцену?
История разворачивается в Сеуле, где профессиональная команда наёмных убийц годами работает по отработанной схеме: все заказные ликвидации они маскируют под обычные несчастные случая — автокатастрофы, падения с высоты, бытовые травмы, из-за которых правоохранительные органы никогда не доходят до заказчиков.
Перевод в отдалённый городок для опытного полицейского Ён-нам стал не карьерным шагом, а вынужденной ссылкой. Скандал, в котором она участвовала в Сеуле, заставил руководство избавиться от «неудобного» сотрудника, отправив её подальше от глаз и проблем. Однако тихий провинциальный мир оказывается наполненным своими, не менее тёмными тайнами.
Действие разворачивается на фоне реальных исторических событий — жестокого поражения корейской армии в битве при Сархуре в 1619 году. Фильм исследует моральный выбор троих совершенно разных по статусу военных: высокомерного генерала, циничного командира и простого солдата. Спасаясь от неминуемой гибели в метели, они находят приют в караван-сарае, где уже собрались купцы из соседних государств.