Один из заметных гонконгских проектов начала нулевых, который сочетает сразу четыре популярных жанра: боевик, детектив, комедию и криминал. Главный герой картины — Бак, сирота, выросший в приюте и с детства мечтающий попасть на службу в спецслужбы, чтобы разобраться в обстоятельствах смерти родителей, о которых почти ничего не знает.
Действие разворачивается в начале XX века, в период японской оккупации Китая. После того как самураи, уверенные в своем превосходстве в единоборствах, жестоко убивают мирного учителя кунг-фу Хо, местное население погружается в уныние и страх. Все безмолвствуют, но среди учеников погибшего находит отвагу выступить против захватчиков самый талантливый — Чжэнь Чэнь.