Действие фильма разворачивается на острове Бугенвиль во время жестокой гражданской войны 1990-х годов, когда повседневная жизнь местных жителей состоит из постоянных проверок, нехватки еды и страха перед перестрелками. Последний белый житель острова, мистер Уоттс, решает открыть небольшую школу для детей, чтобы дать им хотя бы минимальное образование и отвлечь от ужасов окружающей реальности.
