Барри Дженкинс создаёт визуально изысканную и эмоционально насыщенную драму, основанную на романе Джеймса Болдуина. Действие разворачивается в начале 1970-х в Нью-Йорке, где 19-летняя Тиш и её возлюбленный, талантливый скульптор Фонни, готовятся начать совместную жизнь. Их мечты рушатся в один миг, когда Фонни, невиновного, обвиняют в изнасиловании.
Действие разворачивается в последний год Второй мировой войны, в Германии, где расовые законы нацистов определяют жизнь каждого. Главная героиня, пятнадцатилетняя Лейна, живёт в постоянном страхе: её отец — афроамериканец, а мать — немка, что по идеологии режима делает её «неполноценной». Её существование — цепочка скрытности и опасности.