Действие фильма разворачивается в Иерусалиме I века, где по улицам ходит молодой проповедник Иисус, вокруг которого постепенно собираются толпы последователей, верящих в то, что он — долгожданный Мессия. Главный герой, Кларенс, живет на окраине общества: у него нет стабильного заработка, брат попал в долги к местным кредиторам, а все попытки выбраться из нищеты заканчиваются провалом.
