Токио конца 1980-х — город контрастов, где неон вывесок смешивается с тишиной узких улочек, а иностранцы часто остаются невидимыми для местных, даже живя здесь годами. Несколько лет назад замкнутая, нелюдимая Люси сбежала от тяжелых семейных проблем в Великобритании и устроилась на работу переводчиком, привыкая к одиночеству и стараясь не привлекать к себе лишнего внимания.
Действие фильма разворачивается в послевоенной Японии, где американский военнопленный Ник по чистой случайности спасает от петли повешенного члена якудза Киёси. В благодарность за спасение глава клана помогает Нику выйти из тюрьмы и предлагает ему работу в своих структурах — гайдзин соглашается, не имея другого выбора, и быстро показывает себя с лучшей стороны при выполнении грязных заданий.