Фильм стал режиссерским дебютом Орика О’Фэррелла и построен на реальных исследованиях, связанных с массовыми мутациями земноводных в сельских районах США из-за широкого использования токсичных пестицидов. События разворачиваются в небольшом городке, куда переезжает мать-одиночка с маленьким сыном, чтобы помочь отцу подготовиться к предстоящей операции.
