Действие разворачивается в 1994 году в небольшом афроамериканском поселении штата Нью-Йорк. Главный герой Чарльз оказывается в отчаянном положении: он погряз в долгах, не может найти работу и рискует лишиться дома, в котором жили восемь поколений его семьи. В отчаянии он соглашается на необычное предложение — сдать подвал на два месяца странному белому мужчине за крупную сумму.
Нью-Йорк, середина 1960-х. После неудачного прослушивания и внезапного обморока на улице танцовщица Терри Джионоффрио оказывается в квартире Романа и Минни Кастевет — бездетной супружеской пары, живущей в престижном доме Брэмфорд. Израненная, с переломом лодыжки и без перспектив, Терри с готовностью принимает их предложение о поддержке и переезжает в соседнюю квартиру.