Действие фильма разворачивается в VIII веке, когда после смерти Карла Мартелла государство франков стремится расширить свои границы на север, подчиняя себе германские племена, не желающие отказываться от своей самостоятельности и традиционных верований. Радбод правит Фризией — землями, где люди чтут старых богов и относятся к христианству, которое распространяют завоеватели, с глубоким недоверием.
Драма, основанная на реальных событиях оккупации Нидерландов нацистами. Главный герой — Дирк Рифаген, харизматичный и беспринципный авантюрист, который не стесняется сотрудничать с оккупантами. Его главный инструмент — обман: он маскируется под защитника евреев, чтобы выманить у них доверие и последующие сокровища, а затем передаёт их нацистам.