После отбывания наказания за попытку изготовить меховой плащ из шкур пятнистых щенков Стервела де Виль выходит на свободу и заявляет, что полностью изменила свои взгляды, теперь активно защищая права животных. Вскоре в доме у Понго и Пердиты начинают таинственно исчезать щенки, и все подозрения падают на бывшую злодейку — несмотря на её уверения в невиновности.
