Обычная ночная смена Фэй, оператора службы экстренных вызовов в небольшом канадском городе, прерывается первым странным звонком. Мужской голос спокойно сообщает, что собирается убить незнакомую женщину, и просит передать полиции, что это начало игры. Сначала Фэй считает звонок обычной шуткой сумасшедшего, пока в новостях не появляется сообщение о найденном теле с теми же деталями, которые...
Элай, подросток из скромной семьи, попадает в конфликт с честным, но суровым приемным отцом после отчисления из школы. Ситуация обостряется с возвращением из тюрьмы родного сына отца, который тут же влезает в долги перед опасными людьми. Когда братья оказываются на грани, Элай, исследуя заброшенный дом, обнаруживает там странный артефакт неземного происхождения — высокотехнологичное оружие.
В канун Рождества крупный торговый центр погружается в предпраздничную суету. Его менеджер по маркетингу Дженнифер — амбициозная и расчётливая карьеристка, для которой главное — цифры в отчёте и успех проекта. Чтобы взорвать продажи, она придумывает громкий ход: объявляет конкурс на самого обаятельного и аутентичного Санта-Клауса, который будет встречать гостей у главных дверей.