Когда молодой шериф Кайл Уильямс переезжает в кажущийся спокойным городок Байуотер, он и не предполагает, что его ждут не рутинные полицейские дела, а столкновение с чем-то древним и непостижимым. Серия загадочных и чудовищных убийств, происходящих на границе города и бескрайних болот, ставит в тупик местных жителей и правоохранителей.
Стивен Хоуи создаёт культовый хоррор-комедийный манифест 80-х, где жуткое и абсурдное сливаются в безумной смеси. После падения странного объекта в лес рядом с тихим городком влюблённая пара натыкается не на метеорит, а на огромный цирковой шатёр. Внутри — инопланетяне, замаскированные под клоунов, которые ведут мрачные дела: их корабль-шатёр служит для массового похищения и заморозки людей в...