Действие фильма разворачивается в Иудее спустя несколько лет после распятия Христа, когда первые христиане продолжают подвергаться жестоким гонениям со стороны властей и религиозных лидеров. Одним из самых активных преследователей верующих становится фарисей Саул из Тарса, прозванный Мясником за особую жестокость при выполнении поручений иерусалимского совета священников.
