Режиссёр Жауме Кольет-Серра создаёт леденящий душу психологический триллер, где под маской невинности скрывается хладнокровная манипуляторша. Семья Кейт и Джона, сломленная горем после смерти собственного сына, решает усыновить ребёнка. Их выбор падает на Есеньку — обаятельную девятилетнюю девочку из приюта, кажущуюся воплощением ангельской доброты.
Действие разворачивается в 1962 году в Балтиморе, где телевидение диктует модные стандарты, а лишний вес считается приговором. В этом мире живёт Трейси Тернблад — пухленькая, невероятно энергичная и одарённая танцовщица, которая с детства мечтает участвовать в самом популярном местном танцевальном шоу «The Corny Collins Show».
События картины разворачиваются в середине XX века, в разгар золотой эпохи голливудского кино, когда за блеском фасада студий скрывались интриги, коррупция и скрытые сделки. Звезда телесериала «Приключения Супермена» Джордж Ривз найден мертвым в своем доме, и официальное заключение называет причиной самоубийство.
В основе сюжета — яркий и циничный мир чикагского шоу-бизнеса эпохи джаза, где скандалы и убийства становятся лишь шагом на пути к сцене. Две женщины, каждая со своей мечтой о славе, неожиданно для себя оказываются за решёткой по обвинению в убийстве. Рокси Харт, мечтающая покорить Бродвей, и бывшая примадонна Велма Келли, чья карьера пошла под откос, вынуждены объединить усилия, чтобы...
Этот фильм относится к тем рождественским историям, которые не требуют от зрителя предварительного настроя на праздник — они сами создают нужную атмосферу тепла и легкой магии с первых кадров. Главный герой, телерепортер Питер, готовит очередной ежегодный репортаж о подготовке к Рождеству, и его работа уже давно превратилась в рутинную задачу, не сулящую никаких неожиданностей.