Этот неофициальный фильм о приключениях Джеймса Бонда стал единственным случаем, когда Шон Коннери вернулся к роли супершпиона после того, как официально отказался от нее в 1971 году. Права на адаптацию романа Яна Флеминга «Никогда не говори никогда» были выкуплены отдельно от киностудии Eon Productions, которая на тот момент выпускала официальные части франшизы с Роджером Муром в главной...
Действие разворачивается в викторианской Англии, где эпоха прогресса соседствует с жестоким отношением к непохожим. Молодой хирург Фредерик Тривз, работая в лондонском госпитале, сталкивается с Джоном Мерриком — человеком, чье изможденное тело покрыто огромными наростами. После того как Меррика жестоко избивает хозяин-эксплуататор, Тривз решает забрать его в больницу, первоначально видя в нем...