Фильм основан на реальных событиях, которые потрясли американское общество в конце 1990-х и стали одним из самых громких случаев проявления гомофобии в военной среде США. Главный герой — 21-летний рядовой Барри Уинчел, который во время увольнения из части знакомится с Калпернией Адамс, певицей ночного клуба, готовящейся к операции по смене пола.
