1999 год, время массированных ударов сил НАТО по территории Югославии и обострения конфликта в Косово. Российская специальная разведывательно-штурмовая группа получает приказ, который откладывает на второй план даже риск собственной жизни: взять под контроль стратегический аэродром Слатина и удерживать его до подхода основных сил миротворцев.
Стивен и Блум выросли в системе опеки, и с детства научились выживать хитростью и умением врать в лицо, не краснея. За годы совместной работы они стали настоящими профессионалами несилового мошенничества: их схемы по выманиванию денег у богатых клиентов работали без сбоев, а самому сложному делу они предпочитали оставлять только на двоих, не привлекая лишних людей.
Режиссёр Джордже Кадиевич берёт за основу своего фильма знаменитый рассказ Николая Гоголя «Вий», но использует его лишь как отправную точку для создания собственного, глубоко личного и тревожного повествования. Действие переносится в суровую, атмосферную реальность Югославии конца 80-х, где границы между реальностью, безумием и потусторонним становятся размытыми.