Некогда популярный американский комик Берт Крайшер, известный публике под прозвищем Машина, уже несколько лет не может выбраться из творческого и личного застоя. Его старый коронный номер — история о том, как будучи студентом он отлично провел время в России конца 1990-х, вместе с местными бандитами в сильной степени опьянения ограбил пассажирский поезд в Москве, уже не вызывает смеха у...
В мрачном историческом контексте македонской деревни XIX века разворачивается история необычной метаморфозы. Ребёнка, похищенного у матери по древней сделке, ведьма скрывает в священной пещере на долгие шестнадцать лет, ограждая от мира и от её собственного взгляда. Но срок исполнения обещания неизбежен, и юная девушка, лишённая опыта человеческого общения, оказывается во власти новой...