Фильм Марка Гриффита, снятый в 1991 году, продолжает исследование тёмных сторон человеческой натуры на примере юной героини. После смерти отца, джазового музыканта, слёзного от наркотиков, шестнадцатилетняя Блю остаётся одна в жестоком мире. Чтобы выжить, она попадает в публичный дом, где её хрупкая красота и невинность становятся товаром.
После переезда в просторный и технологичный дом в Лос-Анджелеле у молодой супружеской пары появляется долгожданный сын. В поисках няни для младенца они нанимают Камиллу — привлекательную, спокойную и кажущуюся идеальным воспитателем женщину. Её присутствие в доме сначала приносит успокоение, но вскоре начинают происходить странные и пугающие события, заставляющие родителей усомниться в...