Джеймс, молодой и разочарованный уличный музыкант, живёт на окраине Лондона, едва сводя концы с концами. Его отношение к Рождеству сформировано годами одиночества и неудач — праздник ассоциируется лишь с холодом и пустотой. Всё меняется в один frosty декабрьский день, когда на его пороге появляется незваный гость: энергичный и нахальный рыжий кот, который тут же заявляет свои права на жильё и еду.
Фильм основан на реальной истории Джеймса Боуэна, автора одноименного бестселлера, который сам пережил все события, описанные в сюжете. Действие разворачивается на улицах Лондона, где главный герой живет без постоянного жилья, зарабатывает на жизнь игрой на гитаре и пытается избавиться от тяжелой наркотической зависимости, которая уже много лет определяет его существование.