Действие картины разворачивается в альтернативной версии Лос-Анджелеса, где магия существует бок о бок с обычной городской жизнью. Эльфы живут в закрытом районе, куда доступ только по специальным пропускам, а орки предпочитают селиться в криминальных гетто, поддерживая репутацию грубых и склонных к правонарушениям существ.
Фильм «Крутые времена» (Harsh Times) — это жесткая, реалистичная драма режиссёра Дэвида Айера, задающая тон всему его последующему творчеству. Картина погружает в мрачный, пропитанный насилием и отчаянием Лос-Анджелес начала нулевых, где граница между защитником порядка и преступником почти стёрта. Главный герой, Джим Дэвис, только что вернулся с военной службы, неся на себе невидимые раны...