В начале XX века британский географ и картограф Перси Фоссет, служащий в Королевском географическом обществе, получает загадочные артефакты, указывающие на существование древней, высокоразвитой цивилизации в сердце Бразильской Амазонии. Официальная наука отвергает его теорию, но одержимость поиском мифической столицы инков — Города Z — становится смыслом его жизни.
В мире, где души людей воплощаются в животных-компаньонов (деймонов), юная Лира Белаква живёт в колледже Оксфорда под опекой учёных. Когда её лучший друг Роджер исчезает, а дядя-исследователь Lord Азриэль попадает в загадочную опасность, Лира решает действовать. Её путь лежит через заснеженные просторы Арктики, туда, где, по легенде, разворачивается древний конфликт между светлыми силами и...