Когда профессор антропологии Джеймс Криппендорф получает крупный грант на изучение последнего на Земле племя дикарей в Новой Гвинее, он отправляется в экспедицию. Однако, вернувшись без денег, без племени и с пустыми кадрами, ученый сталкивается с необходимостью отчитаться перед строгими коллегами. Осознавая, что научный обман неминуемо раскроется, находчивый, но отчаявшийся Криппендорф...
Доктор Алан Шиман, когда-то один из лучших хирургов Лос-Анджелеса, живёт в постоянном тумане синтетического опиата после трагической смерти пациентки и потери права на практику. Его существование сводится к поиску следующей дозы, пока в один из дней в баре он не становится свидетелем бойни и, включив профессиональный навык, не спасает тяжелораненого бандита.