Идеальный отпуск двух бывших агентов ЦРУ, Джо и Лоры, на уединённом острове резко обрывается, когда они становятся случайными свидетелями страшной авиакатастрофы. В обломках разбившегося самолёта пара находит портативный носитель с крайне важной государственной тайной. Эта находка мгновенно переворачивает их жизнь с ног на голову: они больше не свободные люди, а главные цели для международного...
Действие картины разворачивается в альтернативной версии Лос-Анджелеса, где магия существует бок о бок с обычной городской жизнью. Эльфы живут в закрытом районе, куда доступ только по специальным пропускам, а орки предпочитают селиться в криминальных гетто, поддерживая репутацию грубых и склонных к правонарушениям существ.