Сюжетная линия сочетает эффектные сцены боевых искусств, ироничные диалоги и напряженный криминальный сюжет, характерные для лучших образцов жанра середины 90-х. В главной роли выступает Джеки Чан, который играет агента ЦРУ, получившего необычное задание. Джеки поручают следить за шпионкой Наташей, купившей тур на Украину и планирующей контакт с неизвестным сообщником.
Полицейский Кевин Ченг, отправивший за решетку могущественного босса наркомафии Ку, готовится к спокойной жизни. Однако освобождение Ку становится началом новой волны насилия. Разъяренный криминальный авторитет не собирается оставлять прежние обиды без ответа и нанимает для мечи киллера, чья психика явно не в порядке.