Далеко на севере, в Гренландии, живёт двенадцатилетняя Люси — дочь того самого Деда Мороза, который каждый год развозит подарки. Она учится в международной Рождественской школе, где готовят будущих помощников Санта-Клауса. Но спокойствие нарушается: в самый ответственный момент, когда должна запускаться Рождественская машина, исчезает её источник энергии — магический кристалл.
Продолжение истории о Дине, которая с детства обладает редким и тяжёлым даром — видеть скрытую правду в глазах любого человека. Этот талант уже помог ей раскрыть трагедию с королевской семьёй, но теперь перед ней стоит новая, ещё более личная загадка. В её жизнь врывается таинственный незнакомец, называющий себя Чёрным Мастером.