Фильм углубляется в мрачную психологию одного из самых известных американских серийных убийц, чьи действия шокировали общество в конце 1960-х. Сценарий, основанный на реальных событиях, начинается с жестокого убийства собственных бабушки и дедушки подростком Эдом Кемпером и его последующей госпитализации.
История разворачивается вокруг необычной пациентки, попадающей в закрытую американскую психиатрическую клинику под надзором доктора Байера, который планирует изучать её уникальную физиологию. Девушка не может ни говорить на человеческом языке, ни передвигаться как остальные — раньше у неё был хвост, но рыбаки, поймавшие её, отрезали его, чтобы обезвредить, и вместо него у неё выросли ноги,...
Маленький провинциальный городок, где ничто не нарушает обыденного течения жизни, становится ареной для необъяснимого и жуткого явления. В центре повествования — Эмма, обычная студентка, чья жизнь омрачена изнурительным страхом перед клоунами. Эта фобия, корнями уходящая в детские травмы, делает её особенно уязвимой перед лицом надвигающейся опасности.