Джон работает мойщиком окон в обычном британском городке, у него есть маленький сын Майкл, и он живет размеренной, небогатой, но счастливой жизнью, пока не получает страшный диагноз — у него неизлечимое заболевание, и врачи говорят, что ему осталось всего несколько месяцев. Он не хочет, чтобы сын остался один после его смерти, поэтому начинает искать семью, которая сможет взять мальчика к себе...
Действие картины разворачивается на отдаленных Шетландских островах, в ста километрах от северо-восточного побережья Шотландии, где местные жители бережно хранят многовековые традиции и верования, редко открывающиеся посторонним. Консультирующий хирург Тора Гамильтон вместе с супругом решает начать новую жизнь вдали от городской суеты, но её планы рушатся в первый же день пребывания на новой...