Действие разворачивается на фоне исторического коллапса — после крушения империи Цинь Китай погружается в пучину междоусобиц, где множество местных властителей и банд формируют собственные зоны контроля. В этом аду беззакония спокойная жизнь отдалённой горной деревни в Гонконге резко обрывается, когда на её порог приходит свирепая банда, требующая дань и сеющая terror.
Костелло, когда-то один из самых опасных профессиональных убийц, сменил оружие на кухонные ножи. Теперь он успешный шеф-повар в Париже, пытаясь забыть кровавое прошлое. Но спокойная жизнь рушится в один миг, когда он узнаёт, что его дочь и её семья были жестоко убиты гонконгской триадой. Боль и ярость заставляют его вернуться на тёмную сторону.
Завершающая часть дилогии Вонга Карвая о любви и невозможности вернуть ушедшее продолжает историю, начатую в фильме «Влюбленность». Действие разворачивается в 1960-е годы в Гонконге, главный герой — писатель Чоу Мо-вань, который после разрыва с возлюбленной и распада брака пытается осмыслить свои переживания, создавая вымышленный мир, в котором регулярно ходит поезд, отправляющийся в 2046 год.