Фильм переносит зрителя в безжалостные просторы пустыни Каракум, где под палящим солнцем движется старый грузовик. На борту — трое совершенно разных пассажиров: опытный, но загадочный шофер, туркменский мальчик Мурат, спешащий домой, и немецкий подросток Макс, направляющийся к отцу. Их маршрут внезапно меняется по непонятным для спутников причинам, а затем и вовсе обрывается, когда машина...
Действие ленты разворачивается в период афганской войны, в районе, который по соглашению между враждующими сторонами не должен был использоваться для боевых действий. Используя это обстоятельство, местный криминальный авторитет Карахан тайно строит на территории зоны завод по производству и распространению наркотиков, создавая вокруг себя сеть из хорошо вооруженных и обученных боевиков,...