После долгой разлуки дети получают долгожданное приглашение от бабушки и дедушки, которых они никогда не знали. Их мама, бежавшая из родительского дома в юности, с огромным трудом сдерживает панику, но в конце концов разрешает поездку. Дети, полные надежд на тёплое семейное воссоединение, прибывают в уютный, кажущийся безобидным, загородный дом в Пенсильвании.
Билли Таггерт, бывший полицейский, семь лет назад уволен из службы после того, как застрелил 16-летнего подростка во время патрулирования — инцидент оставил глубокий след в его жизни и подорвал доверие к правоохранительным органам. Сейчас он зарабатывает на жизнь частными расследованиями, пытаясь не вспоминать о прошлом и не связываться с прежними коллегами.
Это первый англоязычный проект знаменитого гонконгского режиссера Вонга Карвая, в котором он сохранил фирменную стилистику: внимательность к мельчайшим деталям человеческих отношений, меланхоличную атмосферу и любовь к неочевидным, но очень живым персонажам. Главная героиня Элизабет переживает тяжелый разрыв с парнем, с которым планировала связать свою жизнь, и не может справиться с болью.