Вторая часть эпической трилогии Пэтера Джексона, снятая по мотивам повести Дж.Р.Р. Толкина, продолжает историю хоббита Бильбо Бэггинса. После событий первого фильма отряд, состоящий из хоббита, волшебника Гэндальфа и тринадцати гномов, преодолевает опасные земли Эриador и Мглистых гор, направляясь к своей цели — заброшенной горной крепости Эребор под Одинокой горой.
