Фильм снят по одноименному роману Нэлла Ларсона, одного из ключевых авторов эпохи Гарлемского ренессанса, и стал режиссерским дебютом Ребекки Холл. Действие разворачивается в Нью-Йорке 1920-х годов, когда расовые барьеры в американском обществе были особенно жесткими, а возможность «переходить» за представителей другой расы давала доступ к привилегиям, о которых многие могли только мечтать.
Люси — талантливая, но чрезвычайно скованная скрипачка, чья жизнь подчинена строгому распорядку и глубоко спрятанным эмоциям. Когда её бывший парень в порыве ссоры обзывает её «замкнутой милашкой», эта фраза становится катализатором для внутреннего переворота. В отместку и ради собственного освобождения она решает последовать собственному, тщательно составленному списку безумных и авантюрных...
Мэри Гилберт ждёт к ужину свою взрослую дочь Шеннон, но та бесследно исчезает после сбивчивого телефонного звонка с просьбой о помощи.地方 следователь Ричард Дормер, находящийся на пороге пенсии, ограничивается формальными замечаниями: оказывается, пропавшая занималась проституцией, и её исчезновение не вызывает интереса у правоохранительных органов.