Фильм погружает в бурный и трагический любовный треугольник, где третий участник — сама литература. Австрийская поэтесса и философ Ингеборг Бахман и швейцарский писатель Макс Фриш, уже признанные мастера слова, сталкиваются в Париже. Их связь, рождённая интеллектуальной страстью и творческим вдохновением, быстро обретает форму тотального слияния, которое вскоре начинает давить на обоих.
Действие фильма разворачивается в начале XVIII века, когда Англия ведет изнурительную войну с Францией, но жизнь при дворе королевы Анны продолжает идти своим чередом. Болезненная монархиня, страдающая от тяжелой подагры, почти не занимается государственными делами, и фактически всей страной руководит её ближайшая подруга и советница леди Сара Мальборо, жена прославленного полководца герцога...