Первая часть культовой романтической трилогии Ричарда Линклейтера, снятая в стиле почти документального реализма, где почти весь хронометраж занимают живые, не приукрашенные диалоги двух незнакомцев. Молодой американец Джесси возвращается домой в Штаты после выпускного путешествия по Европе, а француженка Селин едет в Париж после каникул у бабушки: их случайная встреча в ночном поезде...
