В эпоху династии Чжоу, когда империя Ци балансирует на грани внутренних потрясений, возвращается Сяо Бэймин — гениальный детектив, вынужденный три года назад бежать из столицы после обвинений в серийных убийствах и государственной измене. Его ожидает не простой прием: политические интриги, нарастающее недовольство и серия загадочных преступлений, которые могут расколоть империю изнутри.
Давным-давно мирно сосуществовали два народа: люди и демоны. Но жадность и стремление к безграничной власти почти полностью уничтожили вторых, и теперь выжившие представители демонического мира вынуждены скрываться от преследователей. Королева Монстров, спасая своего нерожденного наследника, вселяет его душу в первого попавшегося человека — обычного парня Тяньина, который даже не догадывается...