История разворачивается в канадской глуши, где 13-летняя Энни живёт вместе с отцом-изобретателем после гибели матери. Однажды на ферме она находит кладку гусей, птенцы которых остались без родительской заботы, и решает вырастить их сама, заменяя им мать. С годами гуси привыкают к Энни, следуют за ней повсюду и не боятся человека, но приближение зимы ставит под угрозу их жизнь: дикие гуси...
В канун Рождества жизнь продавца игрушек Скотта Кэлвина, разведенца и отца, меняется после странного инцидента на крыше его дома. Столкновение с загадочным стариком в красном костюме и последующее путешествие на Северный Полюс запускают цепь невероятных событий. Скотт постепенно, против своей воли, принимает на себя обязанности Санты, наблюдая, как его тело и жизнь претерпевают волшебные, но...