Тодд Андерсон — успешный, но несколько заурядный менеджер из Сиэтла, чья жизнь строится по чёткому плану. Всё рушится, когда босс сообщает, что его отдел аутсорсят в Индию, а сам Тодд должен лично переехать в Бомбей, чтобы обучить новую команду. Обиженный и разочарованный, он прибывает в шумный, хаотичный и совершенно непохожий на его привычный мир город.
Действие разворачивается в VI веке до нашей эры в Вавилоне и Сузах, столице могущественной Персидской империи. Юная Еврейка Эстер, потеряв родителей, вырастает в семье своего двоюродного брата Мардохея. Её необыкновенная красота привлекает внимание царских слуг, и девушку, против её воли, увозят в гарем царя Ахашвероша.