Действие разворачивается в альтернативной исторической Японии, где демоны, освободившие людей от гнёта самураев, теперь правят страной. В этой реальности детская мечта двух друзей, Мусаси и Кодзиро, стать сильнейшими воинами, сталкивается с суровой действительностью. Пути ребят расходятся: Мусаси, оставив мечты, становится шахтёром, а Кодзиро выбирает иной путь.
В сердце японской киноиндустрии, в её шумной и хаотичной кухне, разворачивается история о любви к кинематографу в его самых разных проявлениях. Джоэлль Давидович Помпонетт, или просто Помпо, — легендарная продюсерша, чей нюх на коммерчески успешные «бэшки» о гигантских монстрах не вызывает сомнений. Однако её душа жаждет нечто иного.