Действие разворачивается в 1960-е годы в Египте. Главный герой — Рефаат Исмаил, успешный гематолог и убеждённый скептик, чья карьера и личная жизнь кажутся идеальными. Однако случайная встреча с загадочным пациентом и серия необъяснимых событий заставляют его вступить на территорию, где наука бессильна.
