На фоне вечного лета и безвременья острова Фуэртевентура разворачивается история Тома, бывшей звезды тенниса, чья карьера закончилась раньше срока. Теперь он даёт уроки в старом отеле, пытаясь заглушить тоску и экзистенциальную пустоту спиртным и мимолётными связями с туристками, чьи отпуска неизбежно заканчиваются.
Фильм рассказывает одну из самых драматичных историй Ветхого Завета — судьбу царя-псалмопевца Давида. Подростком, воспитанный пророком Самуилом, он поражает гиганта-филистимлянина Голиафа и входит в милость к царю Саулу. Однако дружба оборачивается смертельной враждой, и Давиду приходится скрываться, собирая вокруг себя сторонников.