Макс когда-то был гордостью городской полиции, но алкоголизм и личные трагедии превратили его в тень самого себя — он потерял работу, друзей и семью. Единственным, кто остался рядом, стал нелюдимый, но невероятно цепкий пёс, ставший его единственным другом и неожиданным партнером. Когда в городе происходит загадочное убийство, судьба сводит их с новым делом, которое становится шансом на...
Действие разворачивается в Одессе конца 1970-х — начала 1980-х годов. Главный герой, Константин Волошин, — талантливый научный сотрудник, чья внешне безупречная жизнь скрывает иное призвание. Чтобы реализовать мечту о жизни за границей, он использует свой острый ум и харизму в карточных играх, becoming one of the most skilled card sharps of his time.