Далеко на севере, в Гренландии, живёт двенадцатилетняя Люси — дочь того самого Деда Мороза, который каждый год развозит подарки. Она учится в международной Рождественской школе, где готовят будущих помощников Санта-Клауса. Но спокойствие нарушается: в самый ответственный момент, когда должна запускаться Рождественская машина, исчезает её источник энергии — магический кристалл.
Действие разворачивается в фэнтезийном варианте Средневековья, где магия не является чем-то из ряда вон выходящим, а в лесных чащах водится драконы. Главная героиня Дина унаследовала от матери редкий сверхъестественный дар: она может заглядывать в самую глубину души человека и заставить его испытать невыносимый стыд за все плохие поступки.