Фильм погружает в мрачный и парадоксальный мир Хулио Сантаны, чьё имя стало синонимом профессионального убийцы в Бразилии второй половины XX века. На основе реальных событий картина исследует не столько детали преступлений, сколько психологию человека, который десятилетиями находился на свободе, совершая убийства как обычную работу.
Рио-де-Жанейро, 1997 год. Город, разрываемый противоречиями между роскошью пляжей и насилием фавел, готовится к визиту Папы Римского. Капитан Насименту, бескомпромиссный командир спецподразделения военной полиции BOPE (Батальон Специальных Полицейских Операций), сталкивается с личным и профессиональным кризисом.