Действие картины разворачивается в Германии 1930-х годов, когда на политической арене стремительно набирают силу националистические движения. Главный герой — профессор литературы Джон Халдер, добропорядочный человек, который и так едва справляется с повседневными трудностями: у него истеричная жена, двое маленьких требовательных детей, а пожилая мать страдает от старческого слабоумия и...
Испания XVI века. Мрачная эпоха, когда пламя инквизиции пожирает не только еретиков, но и разум. В тихом провинциальном городе происходит серия жестоких и загадочных убийств знатных дворян. Местные жители, охваченные суевериями и страхом, уверены: это дело рук самого дьявола, изощрённое проявление сатанинского зла.