Год спустя после своей роскошной королевской свадьбы король Эдвард и королева Пэйдж получают приглашение на церемонию в далеком Сайгуне. Прибыв туда, Пэйдж с удивлением узнает, что принцесса Майра тайно влюблена в молодого смотрителя слонов Алу, а ее брак с местным правителем Кахом — лишь формальность, продиктованная политическими интересами.
