Действие разворачивается в параллельном Лондоне, где опасные драконы, невидимые для обычных людей, являются причиной большинства смертей. Этот скрытый мир населяют ведьмы и волшебники, чья миссия — поддерживать хрупкий баланс между мирами. Центральные героини, ведьмы Ноэль Ниихаси и Нинни Спангкол, служат в специальной организации под названием «Связующее крыло».
Жизнь офисной сотрудницы Кумико в Токио кажется ей серой и бессмысленной: скучная работа с бумагами и чаем для коллег, захламлённая квартира, где её единственным спутником является домашний кролик Бундзо. Единственное, что даёт ей ощущение цели — многократный просмотр старой, затёртой видеокассеты с американским фильмом «Фарго», где герои закапывают чемодан с деньгами в лесу Миннесоты.