1986 год. Семья Смерл, переехавшая в старый дом в Пенсильвании, покупает на конфирмацию дочери антикварное зеркало. Выбор оказывается роковым — это тот самый артефакт, из-за которого двадцать два года назад экзорцисты Эд и Лоррейн Уоррены едва не потеряли новорождённую дочь Джуди. Выросшая и научившаяся сдерживать свой дар — способность видеть и слышать потустороннее — Джуди пытается жить...
Действие переносится в итальянскую Верону начала XIV века, где власть и влияние решаются не только на поле боя, но и в тщательно продуманных брачных союзах. Герцог Эскал, стремясь укрепить свои позиции в борьбе с растущим влиянием Папского престола, видит ключ к успеху в союзе с одним из двух могущественных кланов — либо графов Монтекки, либо графов Капулетти.